ClimaNova CRM
Panel de control comercial y cotizaciones en terreno para servicios técnicos
Plataforma web diseñada para digitalizar la operación comercial de talleres de climatización, servicios técnicos y contratistas. Resuelve el cuello de botella de emitir presupuestos en papel o mensajes informales, permitiendo cotizar en sitio, enviar por WhatsApp y cerrar acuerdos con firma digital en minutos.
La fricción del papel y la lentitud comercial en terreno
En el sector de servicios técnicos (climatización, refrigeración, mantenimiento eléctrico), los operarios y contratistas realizan diagnósticos en las instalaciones del cliente. Tradicionalmente, el técnico anota los conceptos en papel o en notas de voz, llega al taller al final del día para calcular costos y envía una cotización por correo 24 o 48 horas después.
Esta demora provocaba tres problemas críticos:
- Pérdida de ventas: El 40% de los clientes contrata al primer proveedor que entrega un presupuesto formal en caliente.
- Errores de cálculo: Costos de mano de obra y repuestos calculados al ojo que erosionaban el margen de utilidad.
- Falta de validez y seguimiento: Presupuestos enviados por texto sin constancia de recepción ni firma del cliente.
Un flujo ágil: de la visita técnica a la aprobación firmada
ClimaNova fue concebido con una premisa fundamental: velocidad sin fricción. Diseñé un flujo de trabajo optimizado para dispositivos móviles que permite al técnico seleccionar insumos y servicios del catálogo preconfigurado, aplicar el margen deseado y generar la cotización en menos de 2 minutos.
El sistema genera automáticamente dos salidas simultáneas: un link instantáneo listo para compartir por WhatsApp y un enlace público seguro donde el cliente visualiza el documento con el membrete del taller y una zona interactiva para estampar su firma digital táctil.
Herramientas construidas para la operación real del taller
Cotización exprés en terreno
Diseñado para técnicos en campo: permite calcular conceptos de mano de obra e insumos en menos de 2 minutos desde cualquier smartphone o tablet.
Generación de link de WhatsApp
Al emitir el presupuesto, genera un enlace directo preformateado para enviar la propuesta formal al WhatsApp del cliente con un solo toque.
Firma digital móvil activa
El cliente recibe un enlace responsivo donde revisa el desglose del servicio y aprueba firmando directamente con el dedo desde la pantalla de su celular.
Pipeline comercial y analítica
Panel de control con métricas en tiempo real: ingresos proyectados en pipeline, volumen de cotizaciones activas y tasa porcentual de cierre/aprobación.
Catálogo de servicios y materiales
Configuración de precios fijos, costos de insumos predeterminados y márgenes de ganancia para evitar errores humanos y presupuestos a pérdida.
Directorio de clientes y perfil del taller
Registro de contactos, teléfonos, direcciones y personalización del taller con razón social, RFC/NIT, logotipo y membrete corporativo.
Tecnologías y decisiones de ingeniería
Seleccionadas para maximizar rendimiento móvil, seguridad transaccional y consistencia en datos relacionales.
Next.js
React
TypeScript
Tailwind CSS
PostgreSQL
Node.js
Docker
Vercel
Resultados técnicos y evolución del producto
Construir ClimaNova reafirmó la importancia de diseñar pensando en la experiencia en terreno: botones amplios, contrastes nítidos para luz solar y soporte de operaciones offline/reintento cuando la cobertura móvil es inestable.
Próximas iteraciones: Integración de recordatorios automáticos por WhatsApp cuando una cotización lleve más de 48 horas sin abrirse, y sincronización con pasarelas de pago para anticipos inmediatos tras la firma.
Hagamos realidad tu próximo producto web.
Disponible para proyectos freelance y roles full-time. Desde el diseño en Figma hasta el despliegue en producción.